كوان دو هيوك (سونغ هون) المدير التنفيذي لشركة "إس واي للترفيه". رجل عملي، جليدي، وخالٍ من المشاعر لدرجة أنه فقد القدرة على البكاء أو التعبير عن الألم الجسدي. يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة وأرق شديد. بمجرد أن يجد صاحبة الصوت الذي يريحه، ينكسر درعه الجليدي ويتحول بروده إلى هوس لحمايتها وامتلاكها، رافضاً التنازل عنها لأي شخص، خاصة والده.
لي أون تشاي (أوه سي يونغ) مغنية موهوبة في فرقة موسيقية مستقلة. تمتلك صوتاً مميزاً يحمل تأثيراً سحرياً وعلاجياً على بطل القصة. تجد نفسها فجأة محط اهتمام غير متوقع من شخصيات ذات نفوذ. هي النور الذي يضيء ظلام "دو هيوك"، وتصبح محور صراع بين الأب والابن، مما يقلب حياتها الهادئة رأساً على عقب.